CRM
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Utilisateurs

Gestion des comptes et des rôles (réservé à l'administrateur).
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Documentation

Liste des fonctionnalités, mode d'emploi et FAQ.
Nouveautés

Quoi de neuf

Tout ce qui a été ajouté, corrigé ou sécurisé, du plus récent au plus ancien.
Sur téléphone

Application mobile

Installer le CRM sur ton écran d'accueil, iPhone comme Android. Rien à télécharger.
Module 1

Organisations & Contacts

Fiches centrales, classification, contacts et score.
Vue d'ensemble

Tableau de bord

Commercial, technique, cohorte et personnel — tout réuni.
Commercial
Module 2

Pipeline & Opportunités

Kanban glisser-déposer, 23 étapes, montant pondéré automatique.
Module 7

Campagnes

LinkedIn, e-mail, taux d'acceptation et de réponse calculés.
Module 7

Événements & salons

Suivi ROI par événement, RDV et opportunités générées.
Module 7

Produits & tarifs

Catalogue commercial avec calcul automatique de marge.
Module 6

Partenaires

Accords, commissions, leads apportés, CA généré.
Module 6

Financements

Investisseurs, aides publiques, pipeline de candidature.
Module 12

Prospection & sourcing

Connecteurs vers les données ouvertes, liens de recherche, premier contact.
Module 13

Démarchage

Premier message et relances : le CRM prépare, votre logiciel de courrier s'ouvre, vous envoyez.
Technique
Module 4

Qualification technique

Détail complet section 4 : modèle, matériel, mesures, score.
Module 3

Projets pilotes

Fiche dédiée : benchmark avant/après, gains calculés.
Suivi & support
Module 5

Activités & Tâches

Historique complet, détection automatique des retards.
Module 6

Cohortes industrielles

Gestion des candidatures et de leur statut.
Module 6

Documents

Métadonnées, statut de signature, lien externe (Drive/SharePoint).
Module 8

Import / Export

Assistant CSV avec association de colonnes et détection de doublons.
Collaboration
Boîte mail

Boîte mail

Vos courriels, lus et écrits depuis le CRM. Tout ce qui arrive, pas seulement ce qui est rattaché à une fiche.
Module 11

Messagerie interne

Conversations directes et de groupe entre membres de l'équipe.
Module 13

Journal des échanges

Les e-mails échangés avec chaque client, rattachés à sa fiche.
Gestion
Module 9

Facturation

Devis, factures et notes de crédit, au format structuré Peppol.
Module 10

Budgétisation

Prévisionnels et rapprochement automatique avec le réalisé des factures.