Journal des échanges

Ce qui est lu, et ce qui ne l'est pas

• →Lecture seule. Les dossiers sont ouverts en lecture : le CRM n'envoie rien, ne supprime rien, et ne marque aucun message comme lu.
• →Seuls les échanges avec un interlocuteur déjà connu du CRM sont consignés. Ce qui n'a rien à voir avec un client ne quitte jamais ta boîte.
• →On ne garde que l'enveloppe — date, objet, expéditeur, destinataires. Le corps du message ne transite jamais : ni extrait, ni pièce jointe.
• →Chacun relie sa propre boîte, et peut la détacher à tout moment. Le détachement efface les paramètres de connexion ; les échanges déjà consignés restent sur les fiches.

Alimenter le CRM depuis ma boîte

Le CRM relit ta boîte et propose une fiche pour chaque personne avec qui tu as échangé et qui n'est pas encore fichée : nom, prénom, adresse, société déduite du domaine, et les dates du premier et du dernier échange. Les fiches créées sont marquées « à valider » jusqu'à ce que tu les confirmes.

• →Écartés d'office : robots et adresses de service, plateformes, messageries grand public, et les domaines internes de la maison.
• →Seules les personnes dont on connaît le prénom et le nom sont proposées.
• →Les personnes à qui tu as écrit sans jamais recevoir de réponse sont proposées en premier, et créées avec la relation « Premier message envoyé » : tu peux les filtrer d'un clic dans la liste des contacts.
• →Ni téléphone ni fonction : ils sont dans la signature, donc dans le corps du message, que le CRM ne lit pas.

Prise de rendez-vous

Un lien à mettre dans ta signature. Le client voit les créneaux que tu as posés ci-dessous, en choisit un, et vous recevez tous les deux un e-mail portant une invitation à ajouter d'un clic à votre agenda. Aucun calendrier en ligne à relier.

Administration du journal

Chacun relie sa propre boîte depuis l'encadré du haut. Cet encadré-ci ne sert qu'à voir l'ensemble et à rattraper l'historique.