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Le CRM sur ton téléphone

Le CRM s'installe directement depuis ton navigateur : une icône sur l'écran d'accueil, qui l'ouvre en plein écran comme n'importe quelle application. Pas de magasin d'applications, rien à télécharger, et les mises à jour arrivent toutes seules.

L'adresse à ouvrir sur le téléphone

…

Ouvre cette adresse dans le navigateur du téléphone, connecte-toi, puis suis les trois étapes ci-dessous.

Installation sur iPhone ou iPad

Ouvre l'adresse ci-dessus dans Safari.
Touche le bouton Partager ↑ en bas de l'écran.
Fais défiler, puis choisis « Sur l'écran d'accueil » et confirme avec Ajouter.

Safari est obligatoire sur iPhone. Chrome ou Firefox sur iOS n'ont pas le droit d'installer une application — c'est une règle d'Apple, pas une limite du CRM. Si tu ne vois pas « Sur l'écran d'accueil », c'est que tu n'es pas dans Safari.

Installation sur Android

Ouvre l'adresse ci-dessus dans Chrome.
Touche le menu ⋮ en haut à droite.
Choisis « Installer l'application » ou « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Chrome propose parfois l'installation de lui-même, en bas de l'écran. Si c'est le cas, tu peux évidemment accepter directement.

Tu viens de désinstaller l'application et Chrome ne propose plus rien ? C'est normal, et ce n'est pas un défaut du CRM : après une désinstallation, Chrome cesse volontairement de proposer l'installation pendant un moment, pour ne pas harceler quelqu'un qui vient de dire non. Passe simplement par le menu ⋮ puis Ajouter à l'écran d'accueil : ce chemin marche toujours.

L'icône n'a pas changé après une mise à jour ? Android garde l'ancienne image tant que l'application est installée. Il faut la désinstaller, vider les données de Chrome pour ce site, puis réinstaller.

Installation sur ordinateur

Dans Chrome ou Edge, regarde à droite de la barre d'adresse.
Clique sur l'icône d'installation ⊕, ou passe par le menu ⋮ puis Installer.
Le CRM s'ouvrira dans sa propre fenêtre, sans onglets ni barre d'adresse.

Sur ordinateur c'est du confort, pas une nécessité : le CRM fonctionne très bien dans un onglet. Firefox, lui, ne sait pas installer d'application de ce type.

Notifications

Pour être prévenu à l'arrivée d'un message, même le CRM fermé. À activer une fois sur chaque appareil : ton téléphone et ton ordinateur sont deux abonnements distincts.

Ce qu'il faut savoir

→Les mises à jour sont automatiques. Quand une nouvelle version est déployée, l'application te propose de l'appliquer. Rien à réinstaller.
→Il faut du réseau. Le CRM n'affiche rien hors ligne, volontairement : mieux vaut un écran franc qu'une fiche client périmée sans avertissement.
→Mêmes identifiants. C'est le même compte que sur l'ordinateur, et la même base de données. Ce que tu saisis sur le téléphone est immédiatement visible par l'équipe.
→Rien n'est stocké sur le téléphone. En cas de perte ou de vol, il suffit de changer le mot de passe du compte : aucune donnée du CRM ne reste sur l'appareil.
→Pour désinstaller, appuie longuement sur l'icône et supprime-la, comme n'importe quelle application.